I 1755 er det Frederik 5's største ønske at kolonisere og civilisere den jyske hede, derfor begiver den stålsatte kaptajn Ludvig Kahlen sig afsted for at opdyrke heden. Det viser sig dog at være en større udfordring, da jorden er gold, og både ulve og lovløse hærger landet. Dertil forsøger den frygtindgydende godsejer Frederik de Schinkel at tvinge Kahlen væk.